Молодой послушник Федор и его наставник, отец Петр, отправляются в суровые земли Полярного Урала с важной церковной миссией — обратить в христианскую веру местных оленеводов. Их путь лежит к самому отдаленному стойбищу, которое даже бывалые северяне с суеверным страхом именуют «краем земли». Однако с самого начала становится ясно, что чужаков здесь ждут без особого радушия.
По мере приближения к заветной цели напряжение нарастает: враждебность местных жителей перерастает в открытое противостояние, а среди снегов таится нечто древнее и куда более опасное, чем простой человеческий страх. Федору и отцу Петру предстоит не только выполнить свою задачу, но и столкнуться с тайнами этого забытого Богом места, где старые верования отчаянно сопротивляются новым.
