В тихом провинциальном городке, где каждый знает соседа в лицо, начинается череда жутких, ритуальных убийств. Местная полиция в растерянности, а в народе уже шепчутся о древней легенде — о мстительной русалке, обитающей в местных водах. Чтобы распутать это дело, из столицы вызывают опытного криминалиста-профайлера Юрия Бахтина. Циничный скептик, он смеётся над суевериями, но с каждым новым шагом расследования его уверенность даёт трещину. Ситуация осложняется личной драмой: для Бахтина этот город — болезненное прошлое. Здесь остались его бывшая жена и старые друзья, с которыми связаны неразрешённые конфликты.
По мере погружения в дело круг подозреваемых пугающе расширяется, и в нём оказываются люди, дорогие Бахтину. Ему приходится балансировать на острие: с одной стороны — холодный закон и расследование, с другой — семейные тайны и призраки прошлого. А в тени, словно насмехаясь, действует умный и жестокий антагонист, ставящий палки в колёса на каждом шагу. Преодолевая все преграды, Бахтин медленно, но верно начинает выходить на след таинственного убийцы, чья истинная сущность оказывается страшнее любой легенды.