Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства оказались взаимны, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за ней невероятное везение осенило её сестёр и мачеху — они тоже оказались при царском дворе, словно по волшебству.
Однако вместо благодарности родственницы царицы снедает зависть и жажда власти. Пока царь Салтан в отъезде, они подменяют его письма, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный правитель приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание тоже попадает в руки злодеек. В итоге невинных царицу с сыном запечатывают в бочку и обрекают на верную гибель в пучине океана.
