Сотрудница российских спецслужб Елена отправляется в Мариуполь под легендой волонтёра из гуманитарной миссии. Её задача — внедриться в местную среду и вычислить таинственного куратора, который, по данным разведки, вербует молодёжь для ЦРУ. Город, восстанавливающийся после боевых действий, полон чужих глаз и скрытых угроз, а каждый новый контакт может оказаться как ключом к успеху, так и смертельной ловушкой.
Однако вскоре Елена понимает, что куратор не просто готовит теракт — он планирует осуществить его силами самих завербованных подростков, не подозревающих об истинных масштабах операции. Чтобы предотвратить катастрофу, ей нужно не только раскрыть личность врага, но и успеть добраться до запутавшейся молодёжи, пока их не превратили в слепое орудие в чужой игре.